ஒரே
மியூச்சுவல் ஃபண்ட்... பல ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகள்! WhiteOak Capital Diversified Equity Small Cap FOF.
ஸ்மால்கேப்
ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும் புதிய ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்!
யுவராஜ் சக்ரவர்த்தி (Yuvaraj Chakravarthy),
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர்
Ph: 98847 44227, ARN 113593
“சிறு நிறுவனப் பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும். ஆனால், எந்த ஸ்மால் மியூச்சுவல் ஃபண்டைத் தேர்வு செய்வது?” என்று நண்பரிடம் கேட்டார் அருண்.
“ஒரு
ஃபண்டைத் தேர்வு செய்வதைவிட, பல ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்தால் எப்படி இருக்கும்?”
என்று நண்பர் கேட்டார்.
அருணுக்கு
அது புதுமையான யோசனையாக இருந்தது. உண்மையில், ஒரு ஸ்மால்கேப் ஃபண்டைத் தேர்வு
செய்வதற்குப் பதிலாக, பல ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகளின் வாயிலாக முதலீடு செய்யும் வகையில்
புதிய திட்டம் ஒன்று அறிமுகமாகிறது. அதுதான் WhiteOak Capital
Diversified Equity Small Cap FOF.
WhiteOak
Capital Mutual Fund நிறுவனம் தனது முதல் ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் திட்டமாக இந்தத்
திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறது. இதன் புதிய ஃபண்ட் வெளியீடு செப்டம்பர் 28, 2026
அன்று தொடங்கி, அக்டோபர் 12, 2026 அன்று முடிவடைகிறது.
இந்தத்
திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம், தனிப்பட்ட சிறு நிறுவனப் பங்குகளை நேரடியாகத் தேர்வு
செய்வது அல்ல. அதற்குப் பதிலாக, பல்வேறு முதலீட்டு அணுகுமுறைகளைக் கொண்ட சிறு
நிறுவன ஈக்விட்டி ஃபண்ட் மேலாளர்களின் திட்டங்களில் முதலீடு செய்வதாகும்.
அதாவது,
முதலீட்டாளர் ஒரு சிறு நிறுவன ஃபண்டை மட்டும் தேர்வு செய்வதற்குப் பதிலாக, பல
ஃபண்டுகளின் அணுகுமுறையை ஒரே திட்டத்தின் மூலம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பை இந்தத் திட்டம்
வழங்குகிறது.
100% வரை சிறு நிறுவன ஃபண்டுகளில்!
இந்தத்
திட்டம் தனது முதலீட்டில் 100% வரை சிறு நிறுவன ஈக்விட்டி ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும்
வகையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில்
வெவ்வேறு முதலீட்டுப் பாணிகள், காரணிகள் மற்றும் பங்குச் சந்தை சரிவின்போது இழப்பைக்
கட்டுப்படுத்தும் அணுகுமுறைகளைக் கொண்ட ஃபண்ட் மேலாளர்களின் திட்டங்கள்
இடம்பெறலாம் என்று ஃபண்ட் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன் மூலம்,
ஒரு குறிப்பிட்ட சிறு நிறுவன ஃபண்டின் செயல்பாட்டையே முழுமையாக நம்பியிருக்க
வேண்டிய நிலை குறையலாம். பல நிதி மேலாளர்கள் மற்றும் பல முதலீட்டு அணுகுமுறைகள்
இடம்பெறுவதால், ஒரே ஃபண்டின் செயல்பாடு மோசமாக இருந்தாலும் அதன் தாக்கத்தை ஓரளவு
சமநிலைப்படுத்தும் வாய்ப்பு இருக்கிறது.
யார் நிர்வகிக்கிறார்கள்?
இந்தத்
திட்டத்தை ஆஷிஷ்
அகர்வால், பாவின் படாடியா மற்றும் நிகுஞ்ச் சம்பத் ஆகியோர் நிர்வகிக்க
உள்ளனர்.
பல பங்குச் சந்தைச்
சுழற்சிகளை எதிர்கொண்ட அனுபவம் கொண்ட நிதி மேலாளர்கள் மற்றும் சரிவின்போது
ஏற்படும் இழப்பைக் கட்டுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தும் அணுகுமுறைகள் கொண்ட
ஃபண்டுகளின் சேர்க்கையை உருவாக்குவதே திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.
ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் என்றால் என்ன?
ஃபண்ட் ஆஃப்
ஃபண்ட் என்பது நேரடியாகப் பங்குகளை வாங்குவதற்குப் பதிலாக, பிற மியூச்சுவல் ஃபண்ட்
திட்டங்களில் முதலீடு செய்யும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும்.
|
அம்சம் |
இந்தத்
திட்டத்தின் நிலை |
|
திட்ட வகை |
ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட் |
|
கவனம் |
ஸ்மால்கேப் ஈக்விட்டி ஃபண்டுகள் |
|
முதலீடு |
100% வரை ஸ்மால்கேப் ஃபண்டுகளில் |
|
அணுகுமுறை |
பல நிதி மேலாளர்கள், பல முதலீட்டுப் பாணிகள் |
|
புதிய நிதி வெளியீடு |
செப். 28 – அக். 12, 2026 |
|
ரிஸ்க் |
அதிகம் |
|
முதலீட்டுக் காலம் |
நீண்ட காலம் |
|
இலக்கு முதலீட்டாளர் |
அதிக ரிஸ்க்கை ஏற்கக்கூடிய முதலீட்டாளர் |
ஒரு
ஃபண்டை விட இது எப்படி மாறுபடுகிறது?
ஸ்மால்கேப்
ஃபண்டுகளில் முதலீடு செய்யும்போது, ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபண்ட் மேலாளரின் பங்குத்
தேர்வு மற்றும் முதலீட்டு அணுகுமுறையை முதலீட்டாளர் நம்ப வேண்டியிருக்கும்.
ஆனால் இந்த
ஃபண்ட் ஆஃப் ஃபண்டில் பல சிறு நிறுவன ஃபண்டுகளின் அணுகுமுறையை ஒருங்கிணைக்க
முயற்சி செய்யப்படுகிறது. இதனால் ஃபண்ட் தேர்வு செய்யும் சுமை முதலீட்டாளரிடம்
இருந்து திட்ட மேலாண்மை குழுவிடம் செல்கிறது.
அதிக வருமானத்துக்கு அதிக ஏற்ற
இறக்கம்!
சிறு
நிறுவனப் பங்குகளில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம். அதே சமயம், பொருளாதார
மாற்றங்கள், நிறுவனங்களின் வருவாய், சந்தை மனநிலை மற்றும் பணப்புழக்கம் போன்ற
காரணிகளால் இப்பங்குகளில் ஏற்ற இறக்கம் அதிகமாக இருக்கலாம்.
எனவே, இந்தத்
திட்டம் “ஆக்ரோஷமான
வளர்ச்சி”
நோக்கத்தைக் கொண்டதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. குறுகிய காலத்தில் பணம்
தேவைப்படுபவர்கள் அல்லது முதலீட்டில் பெரிய சரிவைத் தாங்க முடியாதவர்கள் மிகவும்
கவனமாக அணுக வேண்டும்.
நீண்டகால முதலீட்டாளர்களுக்கான
திட்டம்:
இந்தத்
திட்டம் நீண்ட முதலீட்டு காலத்தையும் அதிக ரிஸ்க்கை ஏற்கும் மனநிலையையும் கொண்ட
முதலீட்டாளர்களுக்காக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரே ஃபண்டில் முதலீடு செய்வதைவிட பல
ஃபண்டுகளை இணைப்பது ரிஸ்க்கை ஓரளவு பரவலாக்கலாம்.
எனவே, புதிய ஃபண்ட்
வெளியீடு என்பதற்காக மட்டும் முதலீடு செய்வதைவிட, முதலீட்டு காலம் ரிஸ்க்கைத்
தாங்கும் திறன், ஏற்கெனவே உள்ள மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் மற்றும் மொத்த
சொத்து ஒதுக்கீடு ஆகியவற்றைப் பார்த்து முடிவு செய்வது முக்கியம்.
கூடுதல் விவரங்கள் மற்றும் முதலீட்டுக்கு..!
யுவராஜ் சக்ரவர்த்தி (Yuvaraj Chakravarthy),
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விநியோகஸ்தர்
சென்னை
தொலைபேசி எண்: 98847 44227
இ மெயில் முகவரி: yuvarajchakravarthy@gmail.com
ARN 113593
நாணயம் விகடன் இதழில் வெளியான திரு. யுவராஜ் சக்ரவர்த்தி அவர்களின் கட்டுரைகளை படிக்க
Disclaimer:
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடு சந்தை ரிஸ்க்களுக்கு உட்பட்டது. முதலீடு செய்யும் முன் திட்டம் சார்ந்த அனைத்து ஆவணங்களையும் சரியாகப் படித்துப் பார்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மூலம் நிச்சயமான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும் என்பதற்கு உத்தரவாதம் கிடையாது.
